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日地震对全球各工业产业链影响分析

2011/3/24/8:55来源:实验室中国

    根据集邦科技(TrendForce)旗下多个研究部门和资讯方面供应链的资讯统整,3月11日发生的日本东北地方太平洋冲地震不但对资讯相关产业供应链造成影响,对日本经济的复苏也产生巨大冲击,将会降低亚洲其他经济体近期的经济发展。

   半导体专门研究部门DRAMeXchange调查指出,由于地震勐烈,日本东北区的主要核能发电厂呈现停机状态,福岛一号核电厂附近住民不但疏散避难,一号机与三号机分别都已经注入硼酸,宣告正式废炉。日本东北地区的供电呈现大停电状态,3月14日开始的一週也将冲击东北工业区的营运,甚至可能连续2週都会有限电、停电的现象,关东地区、东北地区的工业区面临缺电或停电的危机,已经有轮流限电的方桉出来。其中,以硅晶圆厂信越半导体(信越化学旗下)、SUMCO两家被影响最大,除了部份产线受损外,因为停电的因素,也只能暂时停工,加上日本关东以东地区的交通也受到影响,对于日本半导体产业来说,硅晶圆的供应将出现吃紧现象,这使得除了日本以外的全球半导体业,会出现抢料的效应。

    集邦科技指出,信越半导体供应的硅晶圆以12吋12吋硅晶圆为主,95%都供应半导体产业。包括尔必达(Elpida)、东芝(Toshiba)都有向其拿货,目前这些日本半导体厂都还在评估影响程度中。在现货市场,韩国三星、Hynix也开始停止报价。台厂方面,力晶半导体已经暂停DRAM现货报价,将等待评估状况做调整。南科方面也进行了评估状况,会视情况做调整。现货的价格,在中国区,週末期间因为预期供货将受到影响,价格已经开始上涨。在星期一3月14日上班之后,整体现货市场可望会有明显反应。在进入旺季前,意外的日本震灾,造成的DRAM生产波动,可能造成PC、系统厂等,对于旺季的DRAM备货更加积极。而让合约市场也开始加温。

    电池产线都集中在日本关西地区,故受到此次地震的影响较少。据中美晶方面表示,客户产线正常。至于多晶硅方面,包括Tokuyama和M.Setek,但它们在全球产量的此例不大,目前影响的状况仍在评估。其中,M.Setek厂区因为靠近地震主要灾区,在日本仙台、相马附近,包括M.Setek本身,以及台厂友达转投资的公司员工都已经撤离,受到停电效应影响,也是暂时停工。

    EnergyTrend认为,太阳能电池和模组影响极微,日本市场需求有可能增加,硅晶圆12吋供应受到影响,是否会影响到8时和6吋还要进一步观察。儘管多晶硅上述二家厂商所佔比例不高,但多晶硅价格持续上涨局面,有可能因心裡因素而加速。

    Sony也疏散了日本东北地区几间工厂的人员,由于还有停电的因素,Blu-ray光碟片、磁头和电池方面的生产将受到影响。EnergyTrend预期日本电池供应暂时没有太严重的问题,但在国际市场上,可能会让韩国电池厂、台系电池厂有出现订单增加的情况。以电池整体来看,EnergyTrend认为电池保护IC方面,因为Seiko关厂将是影响层面最大的领域。Mitsubishi的电池塑料因市佔有限,仍有机会透过其他主要供应商纾解。而电池芯仍有供给过剩情形,Sony的关厂检修影响,仍需视其回复进度而定。

    对于电池产业来说,无论上游至终端,都有所影响,从最上游原料来看,包括了三菱化学以及Seiko都在名单当中,三菱化学所生产的电池正极粉体,主要仍以NB为大宗,使用终端以日本NB产品为主;Seiko生产电池保护IC,几家NB品牌厂都有所採用,尤其在苹果新款平板电脑的应用更是独佔,后续补料状况将值得观察;Sony在日本电池芯厂也受到波及,目前供应以NB以及电动工具两大领域为主。

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