2015年度中国电子白板市场发展分析报告(下)

http://www.edu.hc360.com2016年04月28日08:41 来源:慧聪教育装备网作者:ReneeT|T

    【慧聪教育装备网三、2015年度电子白板市场分析

    (一)电子白板市场特征分析

    2015年,IWB整体市场取得了不错的成绩。据互联网大数据公司奥维云网(AVC)的研究数据显示,2015年前半年IWB整体市场出货量达33.5万套,同比增长13.2%,销售额44.1亿元,同比增长12.9%。其中,交互平板仍然保持了较高的增长态势,上半年出货量达16.0万套,同比增长60.8%,销售额23.1亿元,同比增长61.8%;而投影白板一定程度上受到交互平板冲击,一季度出货量17.5万套,同比下降11.0%,销售额20.9亿元,同比下降15.4%。

图1.2014-2015IWB整体市场规模

图1.2014-2015IWB整体市场规模

    2015年上半年,从产品尺寸结构来看,交互平板以65寸及以上为主,受大尺寸需求及大尺寸成本下降影响,小尺寸份额下降较快,仅占15.3%,同比下降23个百分点。65寸份额仍然最高,达54.6%,同比提升7.5个百分点,70寸份额已超小尺寸,达23.0%,同比提升13个百分点,80寸以上尺寸份额提升较快,已达7.0%,同比提升5个百分点。用户对大尺寸产品接受度逐渐提高,2015年增长较快。

图2.2015年交互平板尺寸结构变化

图2.2015年交互平板尺寸结构变化

    2015年,交互平板触控技术以红外为主导,占比98.5%,份额提升3.5个百分点,其他技术均有所下降。红外技术仍将是未来三年的主导技术,一方面由于成本导向,红外供应链庞大且稳定、成本低,另一方面由于电容屏在国内仍无量产,成本较高,但作为高端应用在商用市场具有较大空间。

图3.2015年技术份额变化

图3.2015年技术份额变化

    从IWB整体市场省份来看,华北地区主要出货省份为山东、河南及河北地区,其中河南增长较快,份额同比提升7.4个百分点。华南地区各省份出货差距较小,其中广西省出货提升较快,分为同比提升11.1个百分点。华西地区四川省出货最高,四川省份额提升较快,同比提升3.4个百分点。华东地区上海市下降较快,份额同比下降2.5个百分点。东北地区吉林省增量较高,份额同比提升13个百分点。

图4.河南、江西、四川、吉林省份额提升较快

图4.河南、江西、四川、吉林省份额提升较快

    长期以来,IWB市场集中度较高,主要市场集中在教育市场中普教市场,但随着普教市场趋于饱和,普教以外市场成为行业新的增长点。商用市场产品与普教有较大区别,倾向操作便捷、简单化、易用性,主流品牌均以推出针对商用会议市场的交互平板产品。高校市场未来两年将有一定量需求释放,针对高校的产品倾向于易用性,也将是品牌重点细分领域。

图5.2015-2019IWB市场规模预测

图5.2015-2019IWB市场规模预测

    (二)电子白板需求特点分析

    1.教育信息化拉动交互智能平板需求

    近年来,伴随着国家在三通两平台、义务教育薄弱校改造、教育资源全覆盖、区域教育信息化试点、国家精品课程等项目上推进与投入的加强,极大地带动了教育市场的需求。

    而在国家政策和市场需求的双重推动下,交互智能平板凭借其卓越的用户体验取得了突飞猛进的增长。2014年全年,交互智能平板市场销量从2013年的18.8万台急速攀升到2014年的31.1万台,同比增幅达到65.9%。反观2015年Q1季度数据,与投影式IWB市场8.1%的负增长相比,交互智能平板高达115.6%的市场占有率增幅可谓一枝独秀,再次证明了交互智能平板加速取代投影式IWB的市场趋势。此外,希沃等长期专注于交互智能平板的品牌,通过自主研发的应有软件和打造整体解决方案提升产品的差异化和易用性,让交互智能平板在IWB领域的开拓与推进更显优势。

    2.主流交互智能平板品牌优势突出

    行至2015年,交互智能平板在国内教育领域的使用已有进入了第6个年头,随着产品技术的不断成熟,整个行业市场正在逐渐告别春秋战国的时代,步入一个高速发展的时期。而在此过程中,主流品牌的集中度也在进一步的加强,优势继续扩大。

    调研数据显示,2014年,希沃、长虹、创维等交互智能平板行业领军品牌的市场集中度提升了10个百分点左右。而在2015年Q1季度,希沃领衔的TOP10品牌份额也达到了87.6%,几乎占据了整个交互智能平板市场,继续延续了高增长和强者恒强的局面。

    而随着行业的纵深发展,无论是市场环境还是用户认知,都在逐步趋于成熟,未来品牌的用户体验将显得尤为重要。像希沃等主流品牌,扎根教育装备行业多年,不但在技术层面取得了众多创新的突破,在产品服务和用户体验上也形成了良好的用户口碑。这一点也让这些龙头品牌在竞争激烈的市场环境中顺利脱颖而出,品牌优势愈发突出。

    3.交互智能平板大尺寸化趋势明显

    与投影显示技术主导的传统电子白板应用体系比较,交互智能平板以其独特的优势更适合于实际教学中的体验应用,如显示性能上的分辨率更高、色彩鲜艳、抗环境光能力更强等特点。这也加速了交互智能平板对投影式IWB的取代。

    而从细分尺寸来看,虽然大尺寸市场依然由电子白板占据,但电子白板的大画面、低成本优势已不再明显。特别是伴随着产品价格的下降,2014年65寸和70寸交互智能平板得到了很好的普及。而在80寸以上领域,希沃等主流交互智能平板品牌已经取得了突破,并且日臻成熟完善。在2014年,希沃便联合LG发布了全球最大的98寸4K交互智能平板,进一步压缩了电子白板的生存空间,而这一发展趋势也是交互智能平板能够迅速崛起的关键产业基础。受产品层面的创新推动及产品价格降低的成本因素影响,交互智能平板大尺寸产品正在日益增加,进一步冲击投影式IWB的市场份额。

    4.IWB趋势展望,交互智能平板继续高速赶超

    从市场占有率数据来看,2015年Q1季度交互智能平板在整个IWB市场44.7%的占比创下了了单季销量占比新高。

    对此,相关数据显示预计Q2季度市场交互智能平板规模将首度超过50%,达到10.1万台。未来随着大尺寸产品成本的不断下降,预计2015年交互智能平板的大尺寸化发展趋势将会更加明显,同时投影式IWB的大尺寸优势将进一步衰退。此外,由于在商用领域,用户更倾向于选择高清显示、功能集成、品质稳定的一体化产品,凭借巨大的性能优势,2015年商用领域将成为交互智能平板的另一个主力增长点,预计全年增长率超过100%,加速取代投影式IWB,成为商用领域的形象化产品。

    经过几年在教育市场的能量蓄积之后,交互智能平板的产品技术越来越大,产品在行业的影响力与日俱增,用户在产品选择时更容易接受希沃等性能突出的交互智能平板,此外随着交互智能平板品牌在商用领域阵营的不断壮大,亦将有力推动未来商用市场的进一步开发。而这对IWB厂商来说,又将迎来新一轮的机遇和挑战。

    四、2015年中国电子白板行业发展策略与建议

    任何产品都是有生命周期的,理论的产品生命周期包括导入期、成长期、成熟期和衰退期。同理,产品所处的市场也有生命周期,它包括萌芽期、成长期、成熟期和衰退期。产品市场周期如下图6所示。

图6.产品市场生命周期

图6.产品市场生命周期

    任何一种产品都必须考虑到消费者及其需要。由于消费者为数众多、分布广泛,受所处的地理环境及不同的文化、社会、个人和心理特征等因素的影响,往往有不同需求欲望。根据国内交互式电子白板的现状,经济发达地区政治开明、经济繁荣、文化昌盛,消费群体对科技含量高的电子产品有敏锐的触感,并且乐于、主动接受新鲜事物,像交互式电子白板这样的产品容易得到广大消费群体的认可,易于打开交互式电子白板市场;经济不发达地区相对于经济发达地区由于受到地域、经济、文化、教育等影响,消费群体很少有机会接触交互式电子白板这类高科技产品,即使能够有机会接触这些高科技电子产品由于受到教育水平的影响也很难在短时间内改变长时间形成的习惯,来主动接受交互式电子白板这类高科技产品。因此如果准备在经济不发达地区打开交互式电子白板市场需要长期的投入和精心的培育。

    (一)研发生产并存

    目前市面上有近千个大大小小的生产企业,但是最终真正有研发有生产的企业微乎其微。在其他行业,比如IT产品或消费类产品,代工现象非常普遍。但是教育装备是一个比较特殊的行业,从事教育信息化的企业必须了解教育业务模式,掌握未来教育发展趋势,这就要求企业必须要有自己的软硬件研发团队,能够开发出适合教学交互体验的产品。另外,教学交互设备的生产也需要企业有较大的实力,不仅要掌握核心生产技术,对于生产的各个环节、成本控制、产品改善等都要有严格的要求。众所周知,交互式教学设备每年的市场需求总量在80万台左右,液晶交互平板整体刚超出20万台。如此规模的产业,如果企业自身不具备生产条件,生产成本势必得不到控制,而且产品质量也难以把握。有研发有生产的企业会在技术、生产、供货、服务、成本等等方面具有综合优势,在教装行业,有研发没生产,或者只有生产没有研发,都不是长久之计。

    (二)深耕教育

    作为推动教育信息化的科技企业,必须深耕教育,围绕教育展开科技创新,为教育而生。但是我们这几年也看到有些从事非教育产业的企业也开始投身教育,在一定程度上看似给教育行业带来一些生机,但实际上这类企业不懂得教育教学模式,不了解教育的核心需求,也没有相应的软硬件研发团队,甚至找一些低端软件来以次充好。这一类企业不缺乏资本,大多抱着“万一赚了呢”的想法投入团队去运作。事实上,很多类似的企业在2014年已经完全退出,因为这些企业的“搅局”,所以造成很多教装设备成为一种摆设,华而不实,阻碍了教育信息化发展的步伐。所以选择教装设备企业,一定要考量企业成立的时间,其主业是不是教育产业,企业从事教育产业的动机,投入的力度等等。

    (三)整体解决方案提供商

    随着国家对于教育信息化投入力度的不断加大,薄改项目将会持续进行。专递课堂、同步课堂等一系列旨在促进公平教育的新型教学模式,不但需要良好的硬件设备,更需要有一种整体解决方案来推动实施。有了这些设备和方案,还需要一种云平台,真正实现资源的共享。巨龙智慧教育整体解决方案就是基于巨龙教育云平台,为智慧教育提供专递课堂、创新课题、同步课堂、多屏互动课堂、远程教学、教师专业发展在线实践系统、智慧校园安全防范平台等整体解决方案。学校作为采购方,2015年不仅要考察单纯硬件产品的各种参数,更重要的需要看生产企业能否给班班通项目提供一系列整体解决方案。这样不但省去采购成本,而且在后期服务方面,也会节约不少的费用。

    (四)关注地方市场,选择大品牌

    与往年不一样的是,2015年,教装设备采购权逐渐由省级转向市县级,地方将有更大的自主选择权。这样直接导致有些地方会出现地方保护主义,在采购方面设置采购门槛,保护地方品牌和地方企业。另外也将会促进教装设备企业更加关注二三线城市的市场拓展,营销成本大幅上升,一些实力较弱的企业有可能在2016年面临较为严苛的挑战。反之,一直注重客户服务,一直注重终端市场的企业将会在2016年有更加不错的起色。

    五、电子白板行业发展趋势展望

    (一)投影白板与液晶触摸白板将长期共存

    2015年,交互智能平板出货量首次超过投影式电子白板(AVC数据显示,2015年Q2季度的交互智能平板出货量为9.0万台,市场占有率高达50.4%),交互式平板一体化设计,具有分辨率更高、色彩鲜艳、抗环境光能力更强等特点,在近年来得到了众多教育用户的一致青睐。因此,出现这个结果也是符合市场发展规律的,但这并不意味着投影式电子白板由此“落幕”。未来,投影白板与液晶触摸白板仍将长期共存。

    首先,从细分尺寸来看,大尺寸市场依然由投影式电子白板占据。另外,得益于历史积累和采购资金原因,电子白板拥有了较为牢固的用户基础和更好的认知度,无论是软件内容、售后服务还是市场培训等,均具备无可比拟的成熟度和普遍度,对于用户的依赖性非常强的教育显示市场,短时间内让教育用户完全抛弃电子白板转投平板白板怀抱也并非易事。

    其次,仰仗投影机成熟的发展体系和自身的技术积累,投影电子白板如今已进入了技术较为成熟稳定的发展阶段。2015年,投影式电子白板引入激光投影机,在教育领域掀起了一股不小的激光投影风潮。激光投影机在亮度、分辨率等均充分满足中国教室环境的前提下,还提供了更广色域,实现更多元的颜色表现,以及极细致的图像显示能力,让大尺寸电子白板的潜能得以全面释放。并且,激光投影机在效果上更加清晰自然,可以更好保障学生视力健康;同时,也让此前一直为业界所诟病的灯泡更换频繁问题和亮度衰减问题迎刃而解,也激发了投影式电子白板行业的新一轮升级潮。

    反观平板式白板,虽然取得了巨大的发展,但由于液晶显示相关的核心技术掌握在外资品牌手中,这使得国内品牌很难拥有行业话语权。由于缺乏核心技术和零组件的掌控能力而使得液晶触摸电子白板而难以压低价格。这对于成本敏感的教育市场而言是至关重要的,在许多资金紧张的地区与学校宁愿选择低成本的电子白板,也不愿意将昂贵的平板设备摆放在人流量大,极易损坏的教室内。

    综合来看,在国家大力支持智能化教学和网络技术不断进步的条件下,投影式白板和交互智能平板都将越来越多的应用于教学领域,且由于各自特有的优势,投影白板与液晶触摸白板在未来的一段时间里将长期共存。

    (二)各具优势谈“取代”为时尚早

    交互式平板(又称晶触摸白板)囊括了投影机、投影幕、音响、控制器、电脑的多项功能,造就了后期的维护简单操作。同时,也降低能耗的同时也减少了光污染,不受外界光线干扰,也不会像普通电子白板那样,遇到光线较暗看不清、或产生反光的情况,教师不必忍受刺眼的光照,学生不会看到黑色的阴影。

    触摸屏显示屏的多点触控功能适合录制播放和现场直播等多种场景,支持多种方式的媒体内容输入源,包括硬盘存储的媒体资源(图片、动画、视频等)和现场视频输入输出(现场视频流可以通过SDI适配器集成到主播系统中去),液晶白板正在成为市场的焦点,丰富教学等功能,教学内容更丰富,更具人性化,信息分享更容易。

    交互智能平板表现十分突出,不过,相对于传统电子白板,但是们却不能简单定义为替代关系,传统电子白板的增速虽然有所下滑,但在销售总量上,传统电子白板仍占有领先的优势,表明还有大量的教育用户还是选择电子白板。

    与交互智能平板相比,已深耕教育市场10个年头的电子白板,在产品、生产以及售后等都显得更为成熟。如在产品设计上,搭配投影机的电子白板,在发光原理上相比于自发光的显示体对眼睛的刺激更小,更有助于视力健康;还有更大的产品尺寸更能满足主流教室需求,同时随着教育信息化进一步深化发展,传统电子白板也可以承担起更多助推微课、MOOC、翻转课堂等新型教学模式全面普及的重任,这些都将助力传统电子白板长期稳定的发展。

    另外,从2015年的暑期销售可以看到,白板加短焦投影机的经典组合得到了激光投影机的大规模增援,再度扩大了传统投影式电子白板的优势;而交互式平板,要想全面替代传统交互式电子白板还有很长的一段路要走。

    (三)互联网+将为教育带来更多实惠

    回首2015年,“互联网+”是最热门词汇之一,在此基础上,诸多传统行业焕发出新的活力,教育行业也不例外。

    首先,互联网+教育让学习更精妙。基于智慧教育云平台,慕课、微课、翻转课堂等信息技术广泛应用,电子白板、电子书包、移动终端成为常用的学习工具,学生在学习内容、时空和方式的选择上更为自由与自主,个性化学习和泛在学习成为常态。

    其次,互联网+作用在教育行业,促进了教育信息化手段和资源的快速更新。一方面,对于教育行业来说,互联网起到拉近物理距离的作用。借助互联网渠道,利用先进的多媒体教学设备,即使偏远地区的乡村教室也可以通过微课等方式享受特级教师的教学,并促进不同地区的交流与分享,从而推动区域间、城乡间、学校间以及各类教育间教育资源配置均衡;另一方面,互联网让更多的优质的教学资源、政策发展信息等内容在互联网上公开、透明的传播,让线上沟通与教研成果分享成为可能。

    不难看出,在发展的背后,“互联网+教育”其实是打破了空间障碍、时间障碍,实现了教育资源的共享,让不同区域、或城、乡间学校的学生都能受惠。于此,教育的公平性也能在教育信息化建设的过程中真正体现出来。

    在互联网+时代,这种利用互联网、大数据、云计算等有效推动教育理念和教育方法、学习环境和学习模式的深刻变革,将成为“互联网+为教育带来的最大实惠。

责任编辑:常丽圆

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