2016年度中国电子白板市场发展分析报告(二)

http://www.edu.hc360.com2017年06月14日10:36 来源:慧聪教育装备网T|T

    【慧聪教育装备网】随着科技进步,经济发展,2016年中国教育装备领域的得到迅速发展。电子白板教育行业中的应用就行业发展现况来分析,近两年内中国有望将成为未来发展最快和最大的市场,尤其是教育市场。根据教育部公布的统计数字,全国共有幼儿园12.91万所,小学32万所、初中学校5.94万所、高中学校3.12万所,按每个教室配备一块电子白板计算,中国仅教育行业就将达到850万块的市场容量。

    二、中国电子白板市场分析

    众所周知,电子白板起源于教育领域,可以说教育市场是电子白板市场的发源地,特别是在暑期教育市场中表现的更为突出究其实质的原因则是国家政策的大力支持以提高智能化教学,同时国家还加大了教育市场的财政投入,其二则是多媒体教学发展的需要,以上两点足以让电子白板市场发展达到“井喷时期”。除此之外电子白板产品的技术研发日趋成熟和稳定,多种技术和方案融合发展,电子白板产业链已趋成形,市场环境也将逐渐向更有利的方向发展。电子白板凭借国内教学信息化改革不断深入的趋势,迎来了新一轮的购销高锋,市场需求量的增加,促使电子白板产品如雨后春笋般涌向教育领域市场。随着电子白板火爆式发展,各大数字显示厂商纷纷入驻电子白板领域,期许分得一杯羹。

    (一)教育信息化政策推动电子白板市场发展

    2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》的出台,掀起了教育信息化的浪潮。随着国家教育信息化政策的出台,电子白板作为教育信息化的主要载体,呈现出极快的增长势头。信息技术为提高质量提供了新动力、新手段。

    2016年教育全国教育工作会议上明确了要继续推进“三通两平台”建设与应用,加强偏远农村中小学信息化基础设施建设,推动实现互联网全覆盖和网络教学环境初步普及。要深入开展“一师一优课、一课一名师”活动,组织建设优质数字教育资源,推进线上线下相结合的课程共享,探索信息技术支撑的教育服务供给新模式。在2009年,国内教室电子白板的普及率尚不足3%,而今天,电子白板在国内教室的普及率已经达到38%,在全国上百万间教室,几千万人次已经开始通过电子白板进行学习。这与国家政策的支持以及电子白板在实际教学中所显示出的突出优势有着密不可分的关系。

    根据《财政部教育部关于实施农村义务教育薄弱学校改造计划的通知》的要求,全国各地从2010年开始投入大量资金实施农村薄弱学校改造计划(简称“薄改”)。由于“薄改”计划明确要求学校购买多媒体远程教学设备以加强优质教学资源的获取和利用,广大学校积极响应国家号召,开始大规模采购电子白板。

    在财政部向十二届全国人大二次会议提交审议的《关于2013年中央和地方预算执行情况与2014年中央和地方预算草案的报告》中,2013年教育方面的财政教育支出3883.91亿元,完成预算的94%,增长2.7%。2014年中央预算主要支持教育支出4133.55亿元,增长9.1%自2010年以来,全国最偏远的多所学校、约25万间教室已经配备了电子白板设备。2012年教育经费首次达到GDP总额的4%,创下历史新高,在国家庞大的教育资金支持及教育信息化进程推动下,电子白板继续保持着增长势头。

    (二)2016年中国教育行业电子白板市场分析

    2016年前三季度中国电子白板市场依旧维持稳定增长,IWB市场整体规模销量达77.1万台,同比增长15.4%,其中交互平板,同比增长40.5%。众所周知,电子白板目前市场主要拉动力是全面改薄的持续推进,2016年的前三个季度的市场发展有着什么样的特点?

    1、电子白板热度依旧,销量增速缓步提高

    2016年H1,中国IWB市场中,整体形势看好,销量与销额均达到10%以上增长,其中,交互平板作为IWB市场市场主要拉动力,销量同比增长41.9%,继续呈现良好的发展态势。而投影白板仍然维持下降趋势,销量同比下降11%。

交互

    横向来看,2016年Q1-Q3,中国IWB市场中,无论交互平板还是投影白板在教育市场上均取得不错的成绩。交互平板作为IWB市场增长的主要拉动力,销量同比增长40.5%,在整个IWB市场中占据63.5%的份额,以较大优势成为市场热点需求。而投影白板虽然维持下降趋势,前三季度销量同比下降12.0%,但是随着激光投影产品的逐渐成熟,市场上又涌现一批对投影产品的新的需求,但纵观主体市场——教育市场,激光投影将实现了对传统投影机的大规模替代,但是却无法在对交互平板造成实质威胁。

交互电子白板

    纵向来看,自2013年底改薄项目陆续落地之后,2014年电子白板销量达到79万台,同比达到10%以上,教育市场的电子白板需求不断提高,到2016年,电子白板的销量将突破100万,实现电子白板市场的一个里程碑。如果说销量的微增长让市场振奋,销额的跨越式增长则令整个市场欢欣鼓舞,伴随着教育市场的需求开发,整个市场逐渐对产品的要求提高,虽然电子白板的价格呈现不断下降的趋势,但是对大尺寸的需求和销量的增长仍然成为销额增长的主因。

    2、面板玻璃全面开放,推动大尺寸加速渗透

    整体Q1-Q3IWB市场大尺寸增长明显,80寸以上市场整体需求不断增加,历年来,大尺寸份额的不断增加是有目共睹的,从下图我们也可以发现,中小尺寸中,65寸同比份额有很大的下降,70寸有小幅上涨。而从宏观环境来看,未来两年,各省全面改薄将会逐步完成,尤其是最后一年,偏远地区从改薄难度和资金考虑,中小尺寸会成为需求热点,而现如今,整体交互平板市场价格在不断下降,70寸对65寸已经形成替代趋势,所以奥维云网预测,未来两到三年内,70寸将成为主流需求,在整体市场中占据30%以上的份额。

    2016年H1,交互平板大尺寸增长明显,70寸以上销量占比达到39.5%,同比增长7.8个百分点。其中:70-79寸销量占比28.9%,同比提升4.1个百分点,80-84寸占比达到9.6%,同比提升2.7个百分点。70寸以上大尺寸产品的快速渗透一定程度上受大尺寸玻璃面板全面开放影响,2016年70寸、75”、80”、85”、86”面板玻璃全面开放,促使整机成本降低,大尺寸趋势明显。

数据

    3、品牌集中度提高,品牌优势凸显

    交互平板及投影白板的品牌集中度仍在逐渐提升。2016年H1,交互平板TOP3品牌分别为希沃、鸿合、长虹,三品牌销量份额达60.9%,相比较2015年H1,交互平板市场TOP3品牌份额同比上升5.6个百分点;投影白板TOP3品牌分别为鸿合、印天、东方中原,三品牌份额为67.8%,相比较2015年H1,投影白板市场TOP3品牌份额同比上升5.5个百分点。

    4、国家政策拉动华西需求

    2016年H1,在薄改项目和中西部振兴计划继续实施的背景下,华西区域在IWB整体市场上份额同比增长1.9个百分点。份额占比为28.7%,华北紧随其后,份额占比为23.4%。东北仍是份额占比最小的区域,但2016年H1有所提升。

交互

    5、幼教、会议市场成为新宠

    教育市场经过近3年的运作和开发,市场已经做熟做满,整个中国大陆的教育市场的蛋糕已经被各个企业瓜分占据;另一方面,伴随着价格的下降,利润压缩,越来越多的企业开始寻求新的市场和利润增长点,而高利润和高潜力的幼教市场和会议市场将成为未来新宠。

    2016年H1,IWB市场中,幼教市场销量份额达到6.2%,同比提升0.7个百分点。其中,幼教市场对于交互平板的需求量增加,份额达到74.9%,同比上升17.9个百分点。

交互

    幼教从2013年的2.8万台到2016年前三季度的5万台,整体幼教行业的电子白板市场得到快速发展,而幼教的份额占比也从3.5%达到6.4%,至2016年年底,幼教市场份额占比几乎达到成倍增长。而相比于明显呈现上升趋势的幼教市场来说,会议市场相对来说更加理性,从2013年以来,会议市场一直处于杂乱无章的状况,企业重视程度不够,渠道拓展不健全,交互平板渗透率不高。但根据今年的市场行情观察发现,会议市场发展契机已经成熟,会议平板免费体验服务、商用会议平板专用软件等的应用和开发,都促使整个会议市场“活”了起来,未来会议市场将成为一众企业争夺的主战场。

幼教市场

    面对未来市场情况,首先分析未来产品结构,电子白板主体市场主要是教育市场,整体市场需求囊括两部分:新增需求量(主要为全面改薄需求量)加上更新量(已经配备电子白板的更新需求量)。在2016年至2018年的全面改薄期间,新增需求量将是市场需求主要拉动因素,但2018年后,更新量将作为电子白板主要的稳定需求。

    从这两方面考虑,新增需求量将是短期内需求热点,面对如今改薄现状——资金缺口和偏远地区环境恶劣等问题,整体市场对产品的质量和性价比有一定的要求。企业要充分考虑偏远地区的环境和资金等要素,通过满足各地区基本需求和实质服务,从而提高竞争力。另一方面,更新需求作为未来市场需求的重要组成部分,将逐步受到重视。现如今电子白板市场主要是提供硬件设施,但随着更新需求的增多,市场主体需求将转向对技术和软件的需求,拥有软件研发能力和及时进行技术迭代的企业将在市场上占据重要地位。

    (三)企业应该如何维持核心竞争力

    1、短期规划:重视质量与价格

    较发达地区改薄工作由于地域优势及经济实力等原因,进程开展较快,未来两三年内偏远地区的需求将成为主体需求,考虑到资金和环境等要素,中小尺寸以其价格优势将尤其受到追捧,同时,环境对于产品的挑剔程度也随之提高,这对企业来说是一大挑战。所以短期内,企业要重视产品质量提高和价格把控,在保持质量提高的前提下适当降低产品价格,这要求企业在产品研发端实现成本把控和材料选取优化,不断跟随市场动态调整策略,企业才会立于不败之地。

    2、长期规划:重视品牌与服务

    全面改薄基本完成后,随着更新量份额占比增多,较发达地区的需求显现出来,而教育环境相对优越的地区对产品的要求也有了新的高度:不只追求硬件的质量,也对软件和服务提出要求,企业一方面要提高客户使用粘性,掌握牢固的客户群体,另一方面要深入了解用户的痛点,对产品进行调整,做好产品的更新迭代,同时构建教育生态圈,积极融入教育信息化的浪潮中,通过软件的研发等,实现学校信息共享,与此同时,构建企业自身用户圈子,培养用户使用习惯,增加产品的品牌认知度与认可度,最终实现市场份额的提升。

    3、同步推进:开拓幼教市场与会议市场

    短期规划中可以预见,未来价格将成为焦点,利润压缩成为必然,此时,细分市场中,幼教与培训机构等高利润市场可以作为增量,纳入企业发展规划中,实现与幼教集团和培训机构的合作,加快软件开发合作并迅速打入市场。同时,会议市场以其大容量和大规模成为又一不可忽略的待开发市场,考虑到商用市场发展会比价理性,企业应优先重视大型企业、外资企业等注重高效体验与会议效率的大公司的需求与合作,做到提早布局,早作规划,疏通渠道,确定客户源,逐步确立市场地位。

    (四)未来中国电子白板市场三大发展趋势值

    趋势一:IWB整体市场保持增长,且交互平板以较高增速发展

    “十二五”期间已完成薄改项目45个,为38所中小学配备电子白板497套,远程教育“班班通”覆盖率达100%,学校办学条件得到明显改善。“十三五”期间,国家对加快推进教育信息化的决心并未发生变化,政策环境仍然是IWB稳步发展的基础。在“三通两平台”继续大力推进过程中,大部分省市的薄改工程也将延续,同时,商用市场的需求持续增长,随着老品牌的拓展和新品牌加入,商用市场将初具规模,成为新兴市场。2017年,国内IWB市场销量预计达到114.4万台。五年内,IWB市场在教育信息化及商用市场需求驱动下,将保持平稳增长趋势,到2020年销售量累计达到135.5万台。

    趋势二:电容触摸屏将成为IWB市场另一匹黑马

    长期以来,IWB市场中,无论是交互平板还是投影白板,红外触控技术已成为产品主流技术,红外技术及产业链的的成熟使其一直处于难以撼动的地位,但IWB市场却亟需新的技术注入,激发行业新活力,近两年,电容触摸屏的悄然进入为IWB市场新的触控技术埋下伏笔。大屏电容触控技术已由全部依靠进口转为国内自产,大大降低了电容屏的成本,产业链正在逐步完善。

    电容屏的面纱已然掀开,而其能够在IWB市场发展还来源于行业价值的逐步转移,IWB长期以教育行业为主要用户,硬件竞争趋于同质化,厂商也面临整体毛利降低、价格竞争的困扰,一些厂商已经注意到了对于价格并不敏感的商用市场,商用市场追求产品的易用、实用、美观性,而电容触摸屏从产品形态上大大提高了产品的美观性,触控体验得到进一步提升,奥维云网(AVC)认为,伴随着商用市场的大范围应用,电容触摸屏势必将成为IWB行业中的一匹黑马。

    趋势三:普教以外细分市场将成IWB市场新动力

    长期以来,IWB市场90%集中在教育市场,而其中接近80%集中在普教市场,过度集中的市场也导致普教市场快速饱和、市场竞争越发激烈,2016年上半年开始,幼教、高教市场显现出新的增长动力,多个幼教集团集中采购IWB进行全国范围应用,对于IWB市场在幼教行业的渗透打下了基础,市场将蔓延至其他幼教领域。高教市场长期渗透率较低,主要由于大教室的限制,而高教授课小班化将利好于IWB在高教市场的应用,预计今年下半年至未来两年,幼教、高教市场将成为IWB市场继普教市场以外的细分潜力市场。

    (五)电子白板在其他行业的发展

    有许多企业,每天都会有大大小小的各种会议,加上各种针对员工的教育训练,或是年底的各种针对下个年度的年度提案等等,传统的投影机已经略微显得有些不足,多媒体以及交互式的简报,已逐渐成为企业内喜爱采用的方式。此外,国内众多博物馆科技馆将交互式电子白板、多点触控等触摸互动技术应用于科技展示和教育项目中,同时在大型工矿企业,交互式电子白板也开始大量进入会议室等应用场合。

    针对商务领域,电子白板嵌入了绘图板、会议系统、视频会议系统以及中控系统等装置,在进行远程会议时,使用者就可以用电子白板把会议的板书、音频乃至于与会者的每个细微细节都丝毫不差的传送到另外一端,让世界各地的与会者都能身临迄今的感受到会议现场的气氛。

    针对个别应用领域,交互式电子白板、互动触摸产品甚至形成了一个个独特的“应用市场”。例如互动投影、互动翻书、监控指挥的调度触摸、会议室白板等,这些领域能够形成相对较小的、有专业企业参与的市场,电子白板产品正在突破以往的进入该领域技术难度瓶颈,转向功能性开发,形成以应用需求为中心的产业结构。

    值得关注的是,随着交互式电子白板市场的不断扩大,近一年来,采用平板显示设备的电子白板产品在逐渐增多,甚至总量已经超过了以投影产品为显示技术方案的交互式产品。不仅大量拥有传统投影白板解决方案的厂商在力推平板白板,更有一批专注于平板显示产品普及的厂商,再为日渐成为主流的平板白板摇旗呐喊。

责任编辑:常丽圆

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